Découvrez la nouvelle interface de l’accès utilisateur du Portail Collaboratif pour vous collaborateur du cabinet
Portail Collaboratif
Cegid Expert et Cegid Quadra
Publié le 05/04/2022
Pour les collaborateurs du cabinet, l'accès utilisateur du Portail Collaboratif s'est fait une beauté proposant une expérience collaborative simplifiée pour tous les utilisateurs , non administrateurs, du collaboratif au sein du cabinet .
Soyez informé des dernières nouveautés et disposez d'une présentation synthétique des services collaboratifs
Découvrez une navigation simplifiée au sein du catalogue :
- Accédez vous-même aux services déjà activés pour chacun de vos clients , avec des indicateurs de suivi
- Découvrez de nouveaux services à leur proposer et la possibilité de demander à l'administrateur du Portail Collaboratif de les activer
Déléguez l'étude de besoin de vos clients et la présentation des services collaboratifs à Cegid .
Accédez à des outils d'accompagnement pour être un expert du collaboratif :
- La boite à outils collaborative rassemble toute la documentation dont vous pourriez avoir besoin sur les services collaboratifs
- Le configurateur vous permet de créer simplement votre offre de services selon l’activité de vos clients et de leur proposer les solutions les plus adaptées
Accédez à toutes les informations de vos clients de manière centralisée :
- Informations sur le client
- Liste des utilisateurs de l'entreprise accédant au portail et statut
- Activité : nombre de connexions au portail de votre client et historique des dernières connexions
- Contact Cabinet : Collaborateurs du cabinet en charge du dossier au sein du cabinet
Comment y accéder ?
Pré requis important : Vous devez être en possession de votre compte Passeport pour accéder au portail collaboratif.
Vous êtes utilisateur
Dans le Bureau Cegid Expert, sur une fiche client :
Vous êtes administrateur du portail
Dans Cegid Expert, menu ADMINISTRATION / LE PORTAIL / ADMINISTRATION
Pré requis important : Vous devez être en possession de votre compte Passeport pour accéder au portail collaboratif.
Vous êtes utilisateur
Dans la Saisie Image Box :
Vous êtes administrateur du portail collaboratif
Depuis un navigateur, utiliser l’adresse http://leportail.cegid.com/cpa
Une richesse fonctionnelle à votre disposition que vous soyez utilisateur ou administrateur du Portail Collaboratif
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