Découvrez la nouvelle interface de l’accès utilisateur du Portail Collaboratif pour vous collaborateur du cabinet

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Portail Collaboratif

Cegid Expert et Cegid Quadra

Publié le 05/04/2022

Pour les collaborateurs du cabinet, l'accès utilisateur du Portail Collaboratif s'est fait une beauté proposant une expérience collaborative simplifiée pour tous les utilisateurs , non administrateurs, du collaboratif au sein du cabinet .

Soyez informé des dernières nouveautés et disposez d'une présentation synthétique des services collaboratifs

Découvrez une navigation simplifiée au sein du catalogue :

  • Accédez vous-même aux services déjà activés pour chacun de vos clients , avec des indicateurs de suivi
  • Découvrez de nouveaux services à leur proposer et la possibilité de demander à l'administrateur du Portail Collaboratif de les activer

Déléguez l'étude de besoin de vos clients et la présentation des services collaboratifs à Cegid .

Accédez à des outils d'accompagnement pour être un expert du collaboratif :

  • La boite à outils collaborative rassemble toute la documentation dont vous pourriez avoir besoin sur les services collaboratifs
  • Le configurateur vous permet de créer simplement votre offre de services selon l’activité de vos clients et de leur proposer les solutions les plus adaptées

Accédez à toutes les informations de vos clients de manière centralisée :

  • Informations sur le client
  • Liste des utilisateurs de l'entreprise accédant au portail et statut
  • Activité : nombre de connexions au portail de votre client et historique des dernières connexions
  • Contact Cabinet : Collaborateurs du cabinet en charge du dossier au sein du cabinet

Comment y accéder ?

Vous êtes Cegid Expert

Pré requis important : Vous devez être en possession de votre compte Passeport pour accéder au portail collaboratif.

Vous êtes utilisateur

Dans le Bureau Cegid Expert, sur une fiche client :

Vous êtes administrateur du portail

Dans Cegid Expert, menu ADMINISTRATION / LE PORTAIL / ADMINISTRATION

Vous êtes Cegid Quadra

Pré requis important : Vous devez être en possession de votre compte Passeport pour accéder au portail collaboratif.

Vous êtes utilisateur

Dans la Saisie Image Box :

Vous êtes administrateur du portail collaboratif

Depuis un navigateur, utiliser l’adresse http://leportail.cegid.com/cpa

Une richesse fonctionnelle à votre disposition que vous soyez utilisateur ou administrateur du Portail Collaboratif