Nouveau : Votre interface de gestion des services évolue dans votre Portail Cabinet !
Portail Collaboratif
Cegid Expert et Cegid Quadra
Publié le 11/01/2022
Découvrez comment l'utiliser dans cet article
Dans le menu de votre portail en haut à gauche,
Onglet Services, la liste des services présente une nouvelle colonne vous indiquant les demandes d'ouvertures de service en attente...
...un bouton raccourci pour ajouter directement le client depuis cet écran, sans avoir besoin de cliquer sur le service concerné.
Si vous cliquez sur le service, vous pouvez retrouver dans l'onglet "clients", la liste des clients ayant le service.
Vous pouvez accéder à son service via les flèches à droite.
Dans l'onglet "demandes en attente", retrouvez les demandes de vos clients en attente.
Notifiez votre client que vous êtes informé de sa demande en cliquant sur "vu".
Ajoutez un client à ce service grâce au bouton situé en haut à droite. L'ajout d'un client au service générera l'apparition du service sur le portail de votre client.
Connectez-vous dès à présent à votre Portail Cabinet pour la découvrir
Retrouvez toute la documentation pour maîtriser l'administration de votre Portail Cabinet dans la boite à outils collaborative, votre bibliothèque pour vous informer, vous former et conseiller le collaboratif Cegid
Une question ? Pour toujours mieux vous accompagner, l'équipe Portail est à votre écoute.
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